Все клиенты
Обзор
🎧
Режим — «что решаем сегодня». В приоритете: просроченные оплаты, риски по задачам, ближайшие дедлайны и договоры на продление.
Активных договоров
—
Оплачено, ₽
—
Дебиторка, ₽
—
Остаток к выплате агентам
—
Исполнение договоров и акты
Успевают ли задачи по клиенту в срок договора и подписаны ли акты по завершённым этапам
| Клиент | Срок договора | Задачи выполнено | Просрочено задач | Акты (подписано / всего) | Статус |
|---|
Сумма договора по клиенту
За выбранный период
Статус оплат
По всем этапам платежей
Воронка клиентов
По этапам — от первого контакта до завершения проекта
Сравнение клиентов
Нажмите на клиента в меню слева, чтобы отфильтровать все вкладки, или откройте «Карточку клиента»
| Клиент | Сумма договора | Оплачено | Дебиторка | Задачи выполнено | Статус |
|---|
Выберите клиента слева в меню «Клиент», чтобы открыть его карточку — вся история в одном месте: договор, платежи, задачи, документы и переписка.
Клиенты и договоры
| Клиент | № договора | Статус | Срок | Сумма, ₽ | Схема оплаты | Ответственный | Агент |
|---|
Оплачено
—
Ожидается
—
Просрочено
—
Всего этапов
—
Финансы и оплаты
| Клиент | Этап | План. дата | План. сумма | Факт. дата | Факт. сумма | Статус |
|---|
Задачи по договору
| Клиент | Задача | Роль | Ответственный | Начало | Дедлайн | Статус | % выполнения |
|---|
🗓️
Каждый клиент — это проект со своим сроком. Полоса показывает период выполнения задачи (от даты начала до дедлайна), цвет — за какую роль отвечает: юрист, бухгалтер, производство, куратор или менеджер. Красная линия — сегодняшний день.
📈
Эта страница всегда показывает всех клиентов сразу, даже если слева выбран один конкретный — цель здесь увидеть общую картину: кто из сотрудников (по роли — продавец, юрист, бухгалтер и т.д.) перегружен задачами прямо сейчас, по всем проектам вместе.
Активных задач
—
по всем клиентам, ещё не «Готово»
Просрочено
—
дедлайн прошёл, задача не закрыта
Вех в ближайшие 14 дн.
—
ключевые даты проектов, см. таблицу ниже
Готово за всё время
—
выполненных задач всего, по всем клиентам
Загрузка по ролям
Роль — это направление ответственности у задачи (кто её выполняет): продавец, менеджер, юрист, бухгалтер, специалист по внедрению или куратор. «Перегружен» — условная отметка, когда у роли одновременно 5 и больше активных задач по всем клиентам.
| Роль | Активных задач | Просрочено | Клиентов | Статус |
|---|
Ближайшие вехи (14 дней)
| Клиент | Веха | Дата | Роль |
|---|
🧩
Готовый набор задач с ролями, сроками (в днях от старта) и зависимостями — заводится один раз, а дальше применяется к любому клиенту в один клик: даты пересчитаются от выбранной даты старта.
Применить шаблон к клиенту
Задачи в шаблонах
| Шаблон | Задача | Роль | Дни (от старта) | Зависит от |
|---|
Документы
| Клиент | Тип | Номер | Дата | Сумма, ₽ | Статус |
|---|
Переписка
Какие письма отправлять и когда
По этапам воронки клиента — от первого контакта до завершения проекта
| № | Письмо | Когда отправлять |
|---|
Сформировать письмо
Данные подставляются из карточки клиента автоматически. Текст можно отредактировать перед сохранением — готовое письмо сразу попадёт в переписку клиента.
Агенты и комиссии
| Агент | Клиент | % комиссии | База | Начислено | Выплачено | Остаток |
|---|
🔔
Агент, который направил клиента, автоматически получает запись в этот журнал при смене этапа клиента и при получении оплаты — так он всегда в курсе, что происходит с его клиентом. Запись появляется, только если у клиента указан агент.
Журнал уведомлений
| Дата | Клиент | Агент | Событие |
|---|
💡
Все изменения сохраняются на сервере и сразу видны всем, кто вошёл в дашборд. Кнопка «Экспортировать» делает резервную копию на случай переноса на другой сервер / домен.
🤝 Клиенты и договоры
| Клиент | Договор | Сумма | Статус |
|---|
💰 Финансы и оплаты
| Клиент | Этап | План | Факт |
|---|
✅ Задачи
| Клиент | Задача | Роль | Дедлайн | Статус |
|---|
📄 Документы
| Клиент | Тип | Номер | Статус |
|---|
💬 Переписка
| Клиент | Дата | Тема |
|---|
⚙️
Всё, что касается агентов, заполняется здесь: реестр агентов, комиссии и журнал уведомлений. Данные по клиентам и договорам по-прежнему заполняются во вкладке «Данные (заполнение)» клиентской программы.
🧑💼 Реестр агентов
Полный список агентов — заводите агента здесь один раз, дальше он доступен в выпадающих списках у клиентов и в начислениях, даже если ещё не привёл ни одного клиента.
| Агент | Телефон | Статус |
|---|
🎯 Агенты и комиссии
Здесь фиксируется, сколько платить агенту по конкретному клиенту. Сам агент выбирается из реестра выше.
| Агент | Клиент | % | Начислено |
|---|
🔔 Уведомления агентам
Обычно заполняется автоматически (смена этапа, оплата) — сюда можно добавить и вручную, например «Договор подписан» или «Проект завершён».
| Клиент | Агент | Дата | Событие |
|---|
🧩
Реальные данные. Агенты, клиенты, начисления, воронки и хроника ниже строятся по реальным записям в системе — тем же, что во вкладке «Данные агентов» и в карточках клиентов. Единственное, что пока не отслеживается — просрочка подтверждения клиента агентом (нужны данные из вашего рабочего бота bot.davydovsergey.ru).
Всего агентов
—
Направленных клиентов
—
Просрочено подтверждений
—
Готово к выплате
—
Сумма к выплате
—
Выплачено всего
—
Сумма договоров с клиентами
—
Средний платёж клиента
—
Последние события
Хроника по агентам, клиентам и платежам, сначала новые
Воронка агентов
По этапам сотрудничества
Клиенты по статусам
Текущее распределение по всем направленным клиентам
Топ агентов по вознаграждению
| # | Агент | Клиентов | Начислено всего | Выплачено |
|---|
Реестр агентов
Те же агенты, что во вкладке «Данные агентов» и в карточках клиентов — редактируются в одном месте, отображаются везде. Клик по статусу открывает редактирование.
| Агент | Статус | Контакты | Клиентов | Начислено всего | Выплачено | Заметка |
|---|
Реестр клиентов, направленных агентами
Реальные клиенты, у которых в карточке указан агент. Ставка и вознаграждение — из «Агенты и комиссии», этап — из воронки клиента.
| Клиент / агент | Клиент с | Этап клиента | Договор / оплачено | Ставка | Вознаграждение (начислено / выплачено) |
|---|
Чек-лист перед выплатой вознаграждения по клиенту. Выплата запрещена, если хотя бы один пункт не «Да» (кроме чека самозанятого — там допустимо «Не применимо»). ДЕМО
Какие письма отправлять и когда ДЕМО
| № | Письмо | Когда отправлять | Что прикладывать |
|---|
Платежи, пропущенные автоматически ДЕМО
Банк присылает уведомления обо всех входящих переводах. Если назначение платежа похоже на внутренний перевод — он не сопоставляется с клиентом автоматически и попадает в этот журнал на всякий случай.
| Дата | Сумма | Назначение платежа |
|---|
Базовые параметры процесса ДЕМО
Используются по умолчанию для новых агентов и во всех расчётах, если у агента не указано своё значение.
Реквизиты для писем